Ca. 4 uger efter dødsfaldet afholder skifteretten et møde for at finde ud af, hvem der er arvinger, og hvad der skal ske med afdødes bo (ejendele, formue m.v.). Til mødet indkalder skifteretten normalt den, der har anmeldt dødsfaldet til bedemanden/sognepræsten, medmindre de pårørende har ønsket andet. Er man bekendt med andre arvinger, skal man oplyse disse om mødet. Inden det første møde har skifteretten undersøgt, om afdøde har oprettet testamente for notaren, ligesom skifteretten har indhentet afdødes seneste årsopgørelse hos skattevæsenet. Den eller de personer, der møder til det første møde i skifteretten, vil blandt andet blive spurgt, om afdøde har oprettet andre testamenter, om afdødes familiemæssige forhold, om afdødes formue- og gældsforhold, og om navn, fødselsdato og adresse på mulige arvinger. Nogle gange kan det være nødvendigt at udsætte sagen for at fremskaffe flere oplysninger eller fuldmagter/underskrifter fra andre og eventuelt afholde et yderligere møde.
På grundlag af de oplysninger, som kommer frem på mødet, vejleder skifteretten de mødende om, hvad der videre skal ske, og hvordan boet kan behandles. Skifteretten giver dog ikke egentlig rådgivning om skattemæssige forhold eller overdragelse af virksomhed og ejendomme. I sådanne tilfælde må skifteretten henvise de pårørende til skattevæsenet, advokat, ejendomsmægler eller revisor.